FX・株式・投資信託・配当など、証券・投資による損益がある方向けのオプションです。年間取引報告書などをもとに、譲渡所得・配当所得・雑所得（FX）を整理して申告します。
対象になる方
- FX・CFDの損益がある
- 株式・投資信託の売買損益や配当がある
- 特定口座（源泉あり）でも還付・損益通算を受けたい
手続きの流れ
- 年間取引報告書・支払通知書を確認
- 所得区分ごとに損益を整理
- 損益通算・繰越控除を検討
- 確定申告に反映
必要書類の例
- 証券会社の年間取引報告書
- FX会社の年間損益報告書
- 配当金の支払通知書
ご注意
- 複数口座・多数銘柄で集計が大きい場合は別途ご相談いただくことがあります。
よくあるご質問
Q. 特定口座（源泉あり）でも申告した方がよいですか？
A. 損益通算や繰越控除で有利になる場合があります。状況に応じてご案内します。
記載の料金はすべて税別です。適用可否・最終的な料金は個別の状況により異なります。詳細はLINEでお問い合わせください。